ケースキューとケースチームの違い

ケースキュー

担当者未割り当てのケースを一時的に保持する場所。

一旦キューに割り当てられたケースをユーザまたはケースチームが引き受けることで、担当者が決まるイメージ。

ケースチーム

ケースの担当者としてのチーム。

特定の属性を有したケースを毎回特定の人々に割り当てたい場合、ケースの「割り当てルール」を用いて特定の「ケースチーム」にケースが割り当てられるよう設定する。

商談チーム

商談を共有する単位。ケースチームの商談ver.ではないことに注意。

例えば、商談レコードの所有者が「私」である場合、デフォルトで「デフォルトの商談チーム」の全員に私のレコードへのアクセス権が付与される。

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Posted by regardie