「取引先リレーションシップ(Account Relationships)」とは何か?

「取引先リレーションシップ(Account Relationships)」とは何か?

一言で言うと、「取引先(Account)」同士の関係に応じてレコードのアクセス権を制御できるExperience Cloud(※CC+、PC)専用の機能

概要

Account Relationship:取引先同士の関係性を定義

Data Sharing Rule:アクセス権付与の条件を定義

★ポイント:ToからFromに対して(From “To" To “From")アクセス権が付与される。

ユースケース

・ディストリビューターに対して彼らの顧客に紐づく各種レコードの情報を共有する

・パートナーに対して彼らの顧客に紐づく各種レコードの情報を共有する

設定方法

■前提

①設定>デジタルエクスペリエンス>設定から「取引先リレーションシップの有効化(Enable Accoutn Relationships)」を有効化する

②取引先のページレイアウトに「Account From」と「Account To」を追加する。

■具体的な設定方法

①「データ共有ルール(Data Sharing Rule)」を設定する

②自動または手動で「取引先リレーション(Account Relationships)」を作成する。

備忘:自動化のユースケースとしては、「納入商品(Asset)」の各取引先参照項目(AccoutId, AssetProvidedById, AssetServicedById)ベースで「取引先リレーション」レコードを作成するといった事例が挙げられるのではないかと思う。

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Posted by regardie