ファイルの「顧客アクセス」をデフォルトで有効化する

前書き

実装方針まで。

目標

Experience Cloudユーザ(ポータルユーザ/Community User)に対してレコードの添付ファイルを共有するにあたり、毎回手動で「顧客アクセス」を有効化しなくてもよいようにする。

「顧客アクセス」を有効にするとは、内部的にどのような操作なのか?

レコードに添付されたファイルの「顧客アクセス」を有効化すると、該当ファイルに紐づく(ShareType=Vの)ContentDocumentLinkレコードのVisibilityが"InternalUsers"から"AllUsers"に切り替わります。

ContentDocumentLinkのVisibilityが"AllUser"に変更されても、全てのポータルユーザが当該ファイルへのアクセス権を獲得するわけではなく、ファイルへのアクセス権は親のレコードへのアクセス権に依存します。

ファイルの「顧客アクセス」をデフォルトで有効化する

下記のいずれかの方法でShareType==’V’のContentDocumentLinkのVisibilityをUpdateする。

・ContentDocumentLinkのApex Trigger

・親レコードのApexTrigger(※フローからInvocable Methodを呼び出してもよい)

関連する公式のヘルプ記事

「レコードのファイルを顧客に表示」

Salesforce

Posted by regardie