Salesforce Trivia(Q1 2020)

Einstein Botでログインユーザの情報を自動取得する方法

商談と見積の同期に関する注意点

  • 商談から見積を作成した場合、商談商品のカスタム項目の値は見積商品のカスタム項目にコピーされない(両者を対応付ける設定がないので当然)
  • 見積の同期ボタンで、見積商品を商談商品に同期させる場合も同様に、見積商品のカスタム項目の値は商談商品のカスタム項目にコピーされない(両者を対応付ける設定がないので当然)
  • 結論:商談商品または見積商品にカスタム項目を作成する場合、Salesforce標準の両者の同期に関わる機能はそれらのカスタム項目をカバーしないことに留意する必要がある。(その際には、カスタムでのロジック作成も念頭に置いて実装方法を検討しなくてはならない)

レコードタイプと選択リストのどちらで実装するかの判定方法

  • レコードタイプでの実装:項目の表示やフェーズの実装を分ける必要がある場合、または将来的にその可能性が考えられる場合
  • 選択リストでの実装:項目の表示やフェーズの実装に関して分ける必要性がなく、かつ将来的にその可能性が考えられない場合

カスタマーサポート(コールセンター)向けの代表的なソリューション

  • Zendesk
  • Salesforce Service Cloud
  • intercome(レガシー化しつつあり)
  • Twilio Flex(新しいらしい。テラスカイのブログで紹介されてた。)

商談商品選択画面ハック

SalesforceのBIソリューション

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Posted by regardie