商談と見積の同期に関する注意事項

概要

SalesCloud標準の見積を利用する場合、以下の仕様を把握しておく必要があります。

①商談から見積を作成した場合、商談商品のカスタム項目の値は見積商品のカスタム項目にコピーされない
②見積の同期ボタンで、見積商品を商談商品に同期させる場合も同様に、見積商品のカスタム項目の値は商談商品のカスタム項目にコピーされない

結論

結論として、商談商品または見積商品に両者間で同期の必要なカスタム項目を作成している場合、ロジックの開発が必要となります。

商談商品→見積商品のカスタム項目の同期方法についてはこちらの記事をご参照ください。

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Posted by regardie