Salesforce

概要

顧客「お客さんの情報収集のためにMAやGoogleフォームの利用を考えておりまして~」

AE「Salesforceにもアンケート機能ありますよ」

顧客「えっ!あるんですか?!」

AE「はい。ただ ...

Salesforce

Salesforceでは親レコードにロックがかかると、参照関係の子には影響がありませんが、主従関係の子レコードにも自動でロックがかかる仕様になっています。

従って、例えば商談の場合、商談レコードにロックがかかると、商談商品 ...

Salesforce

概要

営業管理の単位と販売管理の単位が競合すると悩ましいことになりやすいです。

ここに与信管理も含めると、「与信管理」・「営業管理」・「販売管理」の三つの粒度が一般に存在することとなります。

これらが相互に競合し ...

Salesforce

概要

メールテンプレート内に画像配置して、そこにハイパーリンクを設定するとかでは実現できません。

一工夫が必要です。

前提

HTML型のテンプレート使います。

ダメなパターン

1. テンプレートに画像を挿 ...

Salesforce

概要

ナビゲーションメニュー内の「ホーム(HOME)」ですが、非表示を試みるにも設定箇所が存在せず、デフォルトナビゲーションメニューから削除することもできません。

ではどうすれば非表示にできるのか。

解決策

力技で ...

Salesforce

概要

「項目の連動関係」は最大何階層まで可能なのか?

その謎を解明すべく我々はアマゾンの奥地に向かった…

スタッフ→ (´・ω・`)<準備OK

検証結果

下記画像の通り、用意した10項目全て ...

Salesforce

概要

SalesCloudライセンス高い(´•ω•̥`)ピィィ…

Platoformライセンスで標準オブジェクト再現⁺ ପ( * ु°͈ᗜ °͈)ु⁺.

みたいな流れでよく出てくる機能要件☘

Salesforce

概要

Salesforceには、見積作成時に商談商品の情報を見積品目にトレースする機能が標準で実装されていますが、この際カスタム項目については同期されません。

従って、カスタム項目の情報を商談(商談商品)↔見積 ...

Salesforce

↓からも察せられる通り、アルファベット順(アルファベット→ひらがな+カタカナ→漢字)です。

ですので、各テンプレートの命名を「00_標準テンプレート」・「01_テストテンプレート」などにすることで、並び順を変更することが可 ...

Salesforce

概要

「最近参照したデータ」リストビューは他のリストビューと違い、下記から表示項目を変更することができません。

ではどうすればよいのか↓

解決策

設定>オブジェクトマネージャ>>検索レイアウト>デフォルトレイアウト ...