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Snadboxにおけるが如きシステム管理者の代理ログインを許可する方法↓

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前書き

標準機能ではありませんが、設定をすれば実装可能です。ちなみに日本のSalesforce.com社もこのやり方でIS(インサイドセールス)にリード割り当ててます。

Salesforce.com社ではISの人数多いので「 ...

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商談商品や見積商品の「編集」時のポップアップ画面の項目の編集

↑の項目の編集・並べ替えをしたいという要件については

↓を編集すればOK

導線は↓

商談レコードページ内の商談商品一覧・見積レコードページ内の見 ...

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カスタムドメインとは何か

Community Cloudの文脈でドメインという言葉を用いる場合、①force.comドメインを指す場合と②カスタムドメインを指す場合の二種類があります。

例えば、ehrenfest.comとい ...

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実装区分

ケース上での顧客のやり取りに関しては、大別して以下の三つの実装方針がある。

E-Mail:非SFユーザとのやり取りに向く。
Chatter:Chatterユーザ同士の大人数の入り混じったやり取りに向く。

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概要

Salesforce組織同士でシステム連携を行いたい場合にどうするかという話

以下についてそれぞれ見ていきます。

手動連携
Salesforce to Salesfoce
Salesforce Con ...

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⓪Make sure the following settings are checked.

Automatically create prospects in Pardot if they are created Lead o ...

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活動のデータ移行について

Activity(EventおよびTask)はWhoIdおよびWhatIdによってレポートと紐づいている。従って、WhoIdやWhatIdをUpdateすれば、別のレコードへの紐づけが可能。

なお、 ...

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問題の概要

①ダッシュボード内のグラフをクリックして

②↓のように表示されるはずが、1件もHITしない! という問題

原因と解決策

原因はダッシュボード実行時のクエリ結果とReport画面遷移後のクエリ結果とのズレ ...

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概要

意外と知られていない機能なのですが、ダッシュボード上部に任意のフィルタを設置することで、ダッシュボード内の値をViewerが後から動的に「重要顧客ごと・営業ごと・地域ごと」などの条件でフィルタリングすることが可能です。