Salesforce

公開設定公開誰でも参加できる。オープンチャンネル的な感じ。非公開参加申請が承認されたり、招待されると参加できる。リストに記載しない招待されると参加できる。検索に引っかからないので、招待されない限り、そのグループが存在すること自体外部から認識 ...

↓の変更方法

やり方

設定＞モバイルアプリケーション＞Salesforce＞Salesforceナビゲーションから表示させたい順に並び替え

補足

プロファイルで「タブを隠す」に設定している項目は、Salesforc ...

Salesforce for Outlookは2020/12で終了移行手段１（Outlookインテグレーション）

【概要】Salesforce サイドパネル環境の代替。Outlook から直接 Salesforce レコードを表示し、一 ...

結論

承認履歴（ProcessInstanceStep）の更新、軽く試した感じムリポ

方法分かったら誰か教えてください（TwitterでDMください）

↓Updateしようとしてみた

↓Deleteし ...

概要

承認プロセスの承認ステップで「割り当て先」に設定されているユーザ以外に、下記ユーザも承認者となることが可能

「すべてのデータの編集」権限を有するユーザ（≒システム管理者）
オブジェクトに対する「すべて変更」権限を有する ...

UI・UX的な比較Chatterメモ機能カスタムのテキスト項目レコードページ上で画面遷移なしに確認できる○×○レポートで確認できる××〇機能要件の観点Chatterメモ機能カスタムのテキスト項目他ユーザとのコミュニケーション〇×△通知設定〇 ...

概要

三つの実装があり得ます。

「リード作成～商談成約の期間」だけを確認可能にする実装
※商談に関してのみフェーズごとの滞在時間を同一のレポートで確認可能
「リードだった期間」・「商談だった期間」・「リード作成～商談 ...

データセットの作成

※商談と取引先を指定したい場合は、商談を先に指定

概要

リードに関する営業情報をChatterに記録する実装＆運用にすると、その営業情報は商談にも取引先責任者にも引き継がれず、またリンク先がコンバート前のリードとなっている古い通知（※コンバート前のリードにおけるメンション付投稿によって ...