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公開設定公開誰でも参加できる。オープンチャンネル的な感じ。非公開参加申請が承認されたり、招待されると参加できる。リストに記載しない招待されると参加できる。検索に引っかからないので、招待されない限り、そのグループが存在すること自体外部から認識 ...

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↓の変更方法

やり方

設定>モバイルアプリケーション>Salesforce>Salesforceナビゲーションから表示させたい順に並び替え

補足

プロファイルで「タブを隠す」に設定している項目は、Salesforc ...

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Salesforce for Outlookは2020/12で終了移行手段1(Outlookインテグレーション)

【概要】Salesforce サイドパネル環境の代替。Outlook から直接 Salesforce レコードを表示し、一 ...

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結論

承認履歴(ProcessInstanceStep)の更新、軽く試した感じムリポ

方法分かったら誰か教えてください(TwitterでDMください)

↓Updateしようとしてみた

↓Deleteし ...

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概要

承認プロセスの承認ステップで「割り当て先」に設定されているユーザ以外に、下記ユーザも承認者となることが可能

「すべてのデータの編集」権限を有するユーザ(≒システム管理者)
オブジェクトに対する「すべて変更」権限を有する ...

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UI・UX的な比較Chatterメモ機能カスタムのテキスト項目レコードページ上で画面遷移なしに確認できる○×○レポートで確認できる××〇機能要件の観点Chatterメモ機能カスタムのテキスト項目他ユーザとのコミュニケーション〇×△通知設定〇 ...

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概要

三つの実装があり得ます。

「リード作成~商談成約の期間」だけを確認可能にする実装
※商談に関してのみフェーズごとの滞在時間を同一のレポートで確認可能
「リードだった期間」・「商談だった期間」・「リード作成~商談 ...

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データセットの作成

※商談と取引先を指定したい場合は、商談を先に指定

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概要

リードに関する営業情報をChatterに記録する実装&運用にすると、その営業情報は商談にも取引先責任者にも引き継がれず、またリンク先がコンバート前のリードとなっている古い通知(※コンバート前のリードにおけるメンション付投稿によって ...