Salesforce

誰でも一度は躓くところ。

原因

カスタムレポートタイプを利用したレポートにおいて選択可能な項目は、レポートタイプの「レポートタイプで選択可能な項目」に依存しています。

この「レポートタイプで選択可能な項目」の中身 ...

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概要

↓こういうnullの項目を押すと

↓こんなエラーが出て

Sandboxで当該レコードの当該項目を見るとレコードidが存在し

↓それをURLに直接打ち込むとこういうエラーが出る

原因

こ ...

Salesforce

概要

顧客「お客さんの情報収集のためにMAやGoogleフォームの利用を考えておりまして~」

AE「Salesforceにもアンケート機能ありますよ」

顧客「えっ!あるんですか?!」

AE「はい。ただ ...

Salesforce

Salesforceでは親レコードにロックがかかると、参照関係の子には影響がありませんが、主従関係の子レコードにも自動でロックがかかる仕様になっています。

従って、例えば商談の場合、商談レコードにロックがかかると、商談商品 ...

Salesforce

概要

営業管理の単位と販売管理の単位が競合すると悩ましいことになりやすいです。

ここに与信管理も含めると、「与信管理」・「営業管理」・「販売管理」の三つの粒度が一般に存在することとなります。

これらが相互に競合し ...

Salesforce

概要

メールテンプレート内に画像配置して、そこにハイパーリンクを設定するとかでは実現できません。

一工夫が必要です。

前提

HTML型のテンプレート使います。

ダメなパターン

1. テンプレートに画像を挿 ...

Salesforce

概要

ナビゲーションメニュー内の「ホーム(HOME)」ですが、非表示を試みるにも設定箇所が存在せず、デフォルトナビゲーションメニューから削除することもできません。

ではどうすれば非表示にできるのか。

解決策

力技で ...

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概要

「項目の連動関係」は最大何階層まで可能なのか?

その謎を解明すべく我々はアマゾンの奥地に向かった…

スタッフ→ (´・ω・`)<準備OK

検証結果

下記画像の通り、用意した10項目全て ...

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概要

SalesCloudライセンス高い(´•ω•̥`)ピィィ…

Platoformライセンスで標準オブジェクト再現⁺ ପ( * ु°͈ᗜ °͈)ु⁺.

みたいな流れでよく出てくる機能要件☘

Salesforce

概要

Salesforceには、見積作成時に商談商品の情報を見積品目にトレースする機能が標準で実装されていますが、この際カスタム項目については同期されません。

従って、カスタム項目の情報を商談(商談商品)↔見積 ...