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コメント

めちゃ簡単にできる。

CSR再作成とかは必要なければやらなくてもよいと思う。

流れ作成済の証明書署名要求(CSR)をSalesforceからダウンロード
CSRを認証局に提出し、認証局の署名付きSSL証 ...

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概要

承認プロセスでのレコードロックを実装→条件を満たしている昔のレコードにも一括でレコードロックをかけたい

みたいなユースケースね。あるある。

方法

Setup>Process Automation Settin ...

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A case team is simply a group of individuals working on a case; there are multiple people involve ...

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流れ組織レベルでのロゴ変更
Lightningアプリのロゴ変更(任意)
手順(組織レベルでのロゴ変更)600*120pxサイズのロゴを準備
Setup>User Interface>Themes and Brandingか ...

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結論

以下のようなURLを打ち込むと、Chatterプロファイルのレコードタイプが選択できるように!

↓標準オブジェクトのレコードタイプを変更したい場合

↓カスタムオブジェクトのレコードタイプを変更したい場合

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Snadboxにおけるが如きシステム管理者の代理ログインを許可する方法↓

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前書き

標準機能ではありませんが、設定をすれば実装可能です。ちなみに日本のSalesforce.com社もこのやり方でIS(インサイドセールス)にリード割り当ててます。

Salesforce.com社ではISの人数多いので「 ...

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商談商品や見積商品の「編集」時のポップアップ画面の項目の編集

↑の項目の編集・並べ替えをしたいという要件については

↓を編集すればOK

導線は↓

商談レコードページ内の商談商品一覧・見積レコードページ内の見 ...

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カスタムドメインとは何か全体の手順独自ドメインを取得
DNSサーバでCNAMEエントリを作成
証明書署名要求(CSR)をSalesforceから作成
CSRを認証局に提出し、認証局の署名付きSSL証明書を取得
署名済 ...

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実装区分

ケース上での顧客のやり取りに関しては、大別して以下の三つの実装方針がある。

E-Mail:非SFユーザとのやり取りに向く。
Chatter:Chatterユーザ同士の大人数の入り混じったやり取りに向く。