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データセットの作成

※商談と取引先を指定したい場合は、商談を先に指定

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概要

リードに関する営業情報をChatterに記録する実装&運用にすると、その営業情報は商談にも取引先責任者にも引き継がれず、またリンク先がコンバート前のリードとなっている古い通知(※コンバート前のリードにおけるメンション付投稿によって ...

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※Salesforce公式のヘルプサイトはBankingを金融、Financeを財務と翻訳したり(※逆になっている)、ShippingとTransportationの区別ができていなかったりと、誤訳が非常に多いので当サイトの翻訳を参照 ...

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「完了予定日(CloseDate)」項目の仕様必須項目
ページレイアウトから消せない
つまり消せない
邪魔
完了予定日(CloseDate)が未来の日付の場合、商談のフェーズがClosed Wonに変更すると、自動で ...

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※パクリ記事なのでプライベート

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各実装の特徴

①ケースのレコードタイプ分け
pros:割り当てルールが使える・標準でフェーズごとの滞在時間が測定できる
cons:将来的にケースを本格利用するようになった場合やエンジニアの実績管理をSFのケースで行わない ...

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正攻法(作成日)

これね↓

@isTest private class SetCreatedDateTest { static testMethod void testSetCreatedDate() { Account a = ...

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Salesforce to SalesforceをSandbox組織とProduction組織(※パートナー用デモ組織などを含む)間で設定しようとした際に表示されるエラー

両組織の種別を合わせれば解決します。

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方法

Developer ConsoleのQuery Editorで、Tooling APIを有効化し、下記コードを走らせると表示できます。

select DeveloperName, CreatedDate from Custo ...