2020年7月

データセットの作成

※商談と取引先を指定したい場合は、商談を先に指定

概要

リードに関する営業情報をChatterに記録する実装＆運用にすると、その営業情報は商談にも取引先責任者にも引き継がれず、またリンク先がコンバート前のリードとなっている古い通知（※コンバート前のリードにおけるメンション付投稿によって ...

※Salesforce公式のヘルプサイトはBankingを金融、Financeを財務と翻訳したり（※逆になっている）、ShippingとTransportationの区別ができていなかったりと、誤訳が非常に多いので当サイトの翻訳を参照 ...

↓で日本語化できます。

「完了予定日（CloseDate）」項目の仕様必須項目
ページレイアウトから消せない
つまり消せない
邪魔
完了予定日（CloseDate）が未来の日付の場合、商談のフェーズがClosed Wonに変更すると、自動で ...

※パクリ記事なのでプライベート

各実装の特徴

①ケースのレコードタイプ分け
pros：割り当てルールが使える・標準でフェーズごとの滞在時間が測定できる
cons：将来的にケースを本格利用するようになった場合やエンジニアの実績管理をSFのケースで行わない ...

正攻法（作成日）

これね↓

@isTest private class SetCreatedDateTest { static testMethod void testSetCreatedDate() { Account a = ...

Salesforce to SalesforceをSandbox組織とProduction組織（※パートナー用デモ組織などを含む）間で設定しようとした際に表示されるエラー

両組織の種別を合わせれば解決します。

方法

Developer ConsoleのQuery Editorで、Tooling APIを有効化し、下記コードを走らせると表示できます。

select DeveloperName, CreatedDate from Custo ...